Det finns många olika sätt att fånga nya Leads (affärsmöjligheter). Ett sätt är att annonsera i sociala medier som till exempel på Facebook, LinkedIn och Google. Tidigare fick man bygga landningssidor för att få in leads i Pipedrive, nu kan man koppla sig direkt mot annonserna i sociala medierna via Zapier.

Jag har tidigare beskrivit hur man via olika formulär på webbsidor kan skicka informationen automatiskt till Pipedrive. Nu tänker jag beskriva det omvända, att från Pipedrive skicka information till Wordpress.

Ibland finns dock behovet av mer sofistikerade webbformulär. Att utifrån ett svar på en tidigare fråga hoppa till olika avsnitt i formuläret. Kanske behöver personen laddar upp filer? Då kan du använda Typeform.

Jag fick en fråga från ett företag om det går att fakturera direkt från Pipedrive. Jag vet att på Pipedrive Marketplace finns en hel del appar som hanterar just detta. Kollade runt lite på kundrecensioner och många var missnöjda. Men varför inte en gång för alla utreda detta för mitt eget bolag? Resultat: Nu kommer jag att spara många timmar på ett år.

I veckan ställdes jag inför ett stort problem. Jag behövde till Pipedrive CRM importera information om avslutade affärer tre år tillbaka i tiden. Det var ofantligt många produkter till gigantiskt många affärer. Problemet var att till avslutade affärer läsa in vilka produkter som ingick och där fanns det ingen standardlösning. Så har löste jag problemet…