Jag har tidigare beskrivit en del nya funktioner runt Pipedrives produkter, nu kommer den sista delen.
I Pipedrives affärer beskrivs ingående produkter, dess priser samt totala värdet av affären. Dock beskrivs inte hur faktureringen kommer att ske för respektive affär. Faktureras affären som ett engångsbelopp eller ett månadsbelopp under ett år? Det har stor betydelse för kassaflödet. I Pipedrive kan man nu beskriva sin intäktsprognos (faktureringsprognos) för respektive affär. Så här gör du:
1) Klicka på delbetalning i den nya panelen.
Nya produktpanelen i Pipedrive.
Eller gå in på “Lägg till produkter till affär” och välj fliken delbetalningar.
2) Lägg till rätt antal delbetalningar samt faktura- eller betaldatum.
Nya fliken delbetalningar i produktfönstret.
I panelen visas nu en summering av delbetalningarna.
Delbetalningarna visas i nya panelen för produkter.
3) När du lagt in den prognostiserade faktureringen så kan du enkelt skapa relevanta rapporter i Inblick. I detta exempel väljer jag att skapa en intäktsprognos.
Skapa relevanta prognoser i Inblick.
Rapporten skapas automatiskt och du kan förändra tidsperioden eller vilka pipelines rapporten ska visa.
Intäktsprognos i Pipedrives rapportverktyg Inblick.
Så enkelt och intuitivt att skapa rapporter i Inblick.
Vi du veta mer om Pipedrive och dess funktionalitet? Skicka mig då ett mejl till tojo@vojigo.se eller varför inte boka ett möte med mig här >>.
“Med säljträning händer det!”