Från frustrerad till strukturerad: hitta rätt dokument i Pipedrive på några sekunder
OneNode gör dokumenthanteringen i Pipedrive både smart och enkel
Har du också letat efter det där avtalet, offerten eller projektplanen – du vet att du laddade upp det någonstans i Pipedrive, men var? Är det här ens den senaste versionen?
Det är en vanlig frustration bland säljare och kundteam. Pipedrive är ett kraftfullt CRM, men dess dokumentfunktioner har sina begränsningar. Visst, du kan bifoga filer till kontakter, affärer och organisationer – men att få överblick eller ens hitta rätt dokument kräver ofta att du minns exakt filnamn. Här kommer OneNode in i bilden.
Ett smart lager ovanpå Pipedrive
OneNode är ett tillägg som gör dokumenthantering i Pipedrive både logisk och sökbar. När du kopplar ett dokument till en kundpost i OneNode, anger du samtidigt metadata – alltså information om vad det är för typ av dokument, vilket datum det gäller, om det är ett serviceavtal eller en offert, och så vidare.
Resultatet? Du hittar rätt dokument med några klick. Dessutom kan du filtrera och sortera filer – till exempel ”alla avtal som går ut i oktober” – och snabbt få upp en lista över vilka kunder du behöver kontakta.
Allt på samma plats – men utan dubbelarbete
Med OneNode kan du:
Se alla kunddokument direkt i Pipedrive, kopplade till rätt kund eller affär
Söka efter dokument oavsett var de är sparade – det räcker att veta vad du letar efter
Skapa smarta filter, mappar och vyer – t.ex. avtal grupperade efter månad
Samla dokument i olika vyer, utan att behöva duplicera filerna
Det är alltså inte filens plats som styr, utan vad det är för typ av dokument. Det gör det mycket lättare att arbeta strukturerat – både som enskild säljare och som team.
Säkerhet utan kompromisser
OneNode lagrar aldrig själva filerna. Dokumenten ligger kvar där de är – i ert befintliga moln eller filsystem – vilket innebär att ingen obehörig får tillgång till innehållet. OneNode hanterar enbart metadata och visar bara dokumenten för dem som har rätt behörighet.
Du kan också sätta upp användargrupper och styra vem som får se olika dokumenttyper. Kanske ska bara ledningen ha tillgång till kundavtal? Inga problem – andra användare ser då inte ens att dessa filer finns.
Kom igång gratis – testa i lugn och ro
OneNode är licensbaserat, men den första användaren är alltid gratis. Det gör det enkelt att testa tillägget, anpassa inställningarna och utvärdera innan du rullar ut det till fler i teamet. Du betalar bara för de användare som faktiskt behöver åtkomst – även om ni har 100 användare i Pipedrive, kan OneNode börja med bara tre.
Med OneNode får du ut mer av ert CRM – och mindre frustration i vardagen. Vill du veta hur OneNode kan anpassas efter din verksamhet?
Skicka mig då ett mejl till tojo@vojigo.se eller varför inte boka ett möte med mig här >>.
“Vinn fler affärer med mindre ansträngning!”