Rapportgenerering med AI i Pipedrive
Nu kan du skapa rapportgenerering med stöd av AI
Att skapa rapporter i Pipedrives Inblick (Insights) har nu blivit enklare. Oavsett om du är osäker på vilken rapporttyp du ska välja, hur du ska applicera filter eller var du ska börja, så kommer Pipedrive’s AI-rapportskapande att guida dig genom processen och hjälpa dig att snabbt och enkelt skapa rapporter.
Aktivera AI-assisterad rapportgenerering
För att komma igång behöver du aktivera AI-assisterad rapportgenerering under menyn “Verktyg och appar”.
Aktivera Pipedrive AI-rapportgenerering under menyn Verktyg och appar.
Generera en rapport med hjälp av AI
Du har två sätt att börja skapa AI-drivna rapporter:
Från “Skapa”-knappen längst upp till vänster
Från en ny knapp högst upp i mitten av instrumentpanelen “Generera rapport AI”
Ny knapp i Inblick, Generera rapport AI.
När du klickar på “Generera rapport AI”-knappen öppnas ett nytt fönster där du kan ange din egen prompt eller välja en av förslagen.
AI promt, i Inblick.
Inblicks AI kommer att generera en rapport baserat på din input. På vänster sida av skärmen ser du chatten med AI-boten, inklusive dina prompts och annan information.
AI genererad rapport i Inblick.
Om rapporten inte kan skapas, får du en uppföljande fråga eller en förklaring till varför det inte var möjligt.
Du kan slutföra processen genom att:
Redigera filter manuellt – detta stänger AI-chatten
Spara rapporten
Avbryta rapportgenereringen
Alla standard datatyper stöds för närvarande i AI-genererade rapporter, utom egna anpassade fält. Det går endast att skapa rapporter. Den genererar inte instrumentpaneler eller mål.
AI kan inte generera cirkeldiagram, stapeldiagram, tabeller eller poängkort, men du kan manuellt lägga till dessa efter att ha skapat rapporten.
Vill du veta mer om Pipedrive och dess funktionalitet? Skicka mig då ett mejl till tojo@vojigo.se eller varför inte boka ett möte med mig här >>.
“Vinn fler affärer med mindre ansträngning!”