Ett verktyg, många användare: Dela mejlen utan att tappa kontrollen
Team Inbox: Effektivisera e-posthanteringen i ditt säljteam
Obs! Funktionen är endast tillgänglig i Power- och högre abonnemangsnivåer.
Team Inbox är utvecklad för att göra det enklare för team att hantera delad e-postkommunikation genom att samla inkommande mejl i ett gemensamt arbetsflöde – direkt i Pipedrive.
Syftet? Att minska dubbelarbete, skapa bättre översikt över pågående dialoger och ge teamet en smidigare väg till snabba svar – utan att lämna CRM:et.
Med Team Inbox kan flera användare läsa, besvara och följa upp e-post från en gemensam inkorg. Perfekt för team som hanterar kundsupport, leveranser eller generella kundförfrågningar.
Så här kommer du igång med Team Inbox
Obs! Endast globala administratörer kan utföra denna åtgärd.
För att komma igång behöver ni först ha tillgång till en delad e-postadress, t.ex. info@dittföretag.se eller sales@dittföretag.se.
Gör så här:
Gå till Mitt konto > E-postsynk och klicka på ”+ E-postkonto”.
Välj Teamkonto som kontotyp.
Ett popup-fönster öppnas där du ställer in kontots synlighet och behörigheter:
Synlighet och delning – Vilka användare i Pipedrive ska kunna se och redigera mejlen?
Standardinställning för e-postsynlighet – Ska mejlen vara synliga för alla eller bara ett specifikt team?
Tid för tidigare synk – Välj från vilket datum e-post ska synkas.
Mappar att synka – Standard är inkorgen, men du kan lägga till fler mappar vid behov.
Konfigurering för gemensam inbox i Pipedrive.
När du har startat synkningen, kommer Team Inbox att dyka upp i säljinboxen för alla behöriga användare – redo att användas direkt.
Det betyder att ingen i teamet behöver lägga tid på att själv koppla upp den delade inkorgen – de kan fokusera på att skriva bättre mejl och stänga fler affärer.
Smarta funktioner i Team Inbox
Team Inbox ger er mer än bara delad åtkomst:
Tilldela mejl till rätt person i teamet
Använd filter som t.ex. ”Visa per ansvarig”
Justera synlighet efter behov
Så avslutar du synkningen av Team Inbox
Obs! Endast globala administratörer kan utföra denna åtgärd.
För att sluta synka en delad e-post:
Gå till Mitt konto > E-postsynk.
Leta upp teaminkorgen och klicka på ”+ Stoppa synk”.
När du bekräftar åtgärden stoppas all ny e-post från att synas i teaminkorgen. Eventuella automatiseringar som är kopplade till e-postadressen kommer inte längre att fungera.
Team Inbox visas då som inaktiv. Alla mejl som tagits emot innan synkningen stoppades kommer dock fortfarande att vara tillgängliga under affärer, kontakter och andra kopplade objekt.
Vill du veta mer om Pipedrive och dess funktionalitet? Skicka mig då ett mejl till tojo@vojigo.se eller varför inte boka ett möte med mig här >>.
“Vinn fler affärer med mindre ansträngning!”