Tidigare har jag jobbat i Google Docs för att sedan importera en klar offert till GetAccept som är det verktyg jag använder för att skicka, spåra och e-signera mina offerter jag skickar till företag. Nackdelen har varit att jag inte kunnat använda Pipedrive variabler och då behövt editera dokumenten manuellt med SÖK/ERSÄTT i texten.
Nu kommer Pipedrive med dokumenthantering (om du har licens ADVANCED eller PROFESSIONAL), där jag kan använda Pipedrive variabler i mallar och dokument. Det innebär att om jag använder en mall så fylls Pipedrive variablerna i automatiskt kopplat till den affärer jag jobbar med. Först behöver dokumenthanteringen konfigureras. Klicka på Dokument (röda pilen).
Jag kan fortsätta att använda Google Docs inuti Pipedrive. Då väljer jag att synkronisera med Google Drive. Vill du hellre använda Microsoft Word så synkroniserar du med Microsoft OneDrive.
Skapa de mallar du behöver, till exempel offert, avtal med mera. Använd Pipedrive variabler så mycket som möjligt så slipper du manuellt arbete senare då du skapar en “skarp” offert.
När du är klar kan du skicka dokumentet som en länk eller ladda ned en PDF fil. Den PDF filen laddar jag upp i GetAccept och så drar jag maximal nytta av båda produkterna, Pipedrive och GetAccept. Vill du veta mer?
