Att skapa egendefinierade fält är ett bra sätt att kunna använda data som är specifikt för ditt företag. Men det är kanske inte alla användare som ska ha rätt att ändra värdet på fälten. Med skrivskyddade fält kan du göra egendefinierade fälts data synliga för användarna utan att de kan redigera dem.
OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig på Professional, Power och Enterprise licenserna.
Konfigurera skrivskyddade fält
Under Företagsinställningar, Datafält konfigurerar du skrivskyddade fält. Obs! Redigeringsbehörigheter kan inte tillämpas på formelfält eftersom lösningar beräknas automatiskt.
Konfigurera skrivskyddade fält i Pipedrive.
När du skapar eller redigerar ett anpassat fält kan du använda redigeringsalternativen för att välja vilka användare som kan redigera det baserat på behörighetsuppsättningar.
I listvyn över dina fält kan du se vilka fält som har redigeringsbegränsningar och föra muspekaren över ikonerna för att se vilka användare som har åtkomst.
Så här visas skrivskyddade fält
Knappen Begränsad redigering (ikon med penna) är nedtonad och om du håller muspekaren över den visas texten "Detta är ett skrivskyddat fält."
Begränsningar
Målet med den här funktionen är att minska användarfel och undvika att störa befintliga integrationer, automatiseringar, webbformulär och importer på kontot.
Av den anledningen kan följande inte uppnås med skrivskyddade fält:
dataändring via API
arbetsflödesautomatisering som ändrar ett skrivskyddat fält
Webbformulär som tillåter slutanvändardata i skrivskyddade fält
konvertering av data från leads till skrivskyddade fält
dataimport till skrivskyddade fält
redigering på mobila enheter
Vill du veta mer om Pipedrive alla olika funktioner? Boka då ett möte med mig nedan.
“Med säljträning händer det!”
