Pipedrive är känt som ett av de mest uppskattade säljstödssystemen inom B2B. Vill man ha kontroll på efterföljande leveransprojekt så har man fått använda Trello, Nifty eller liknande program (ibland har man även försökt trycka in leveranserna som säljprojekt i Pipedrive med blandad framgång). Ska man växla mellan program så är integrationen mellan programmen viktig så man slipper mata in samma information flera gånger.
Men snart så slipper du byta program. Pipedrive har nyligen släppt en Beta-utgåva på funktionen Pipedrive Projekt. Du kommer att känna igen dig om du tidigare jobbat i Pipedrive med din försäljning.
Pipeline vy, Listvy och Detaljerad vy återkommer även för Projekt. I Pipeline vyn så ser du alla aktiva projekt, vilken fas de är i samt aktivitetsläget (klarmarkerade aktiviteter jämfört med totala antalet aktiviteter). Du kan självklart ha olika pipelines för olika typer av projekt. Projekt som har passerat planerade slutdatumet är markerade i ljusrött för att dra till sig din uppmärksamhet (likt stagnation i försäljning) . Antalet dagar det är försenat kommer att visas på projektkortet i Kanban tavlan.
Pipeline vy för projekt
Det finns självklart en listvy på projekten också. Som vanligt så kan du visa den information du behöver genom att lägga till eller ta bort olika kolumner genom att klicka på kugghjulet och göra dina val.
Listvy för projekt
Och vill man se detaljerna så klickar man in på projektet och kan se vilken fas projektet är i samt de olika aktiviteterna som finns i respektive fas. Här lägger man till aktiviteter och klarmarkerar aktiviteter. Man kan även skapa mallprojekt innehållande aktiviteter och faser. När man då startar ett nytt projekt så väljer man att kopiera från mallprojekt och vips har man ett nytt projekt med aktiviteter på några knapptryckningar. Självklart kan man skapa egendefinierade fält för projekt som för affär, prospekt, person, organisation och produkt. Nu finns även automationer för Projekt.
Detaljerad vy för projekt
Detta är den första utgåvan av Pipedrive Projekt. Lansering till hösten.
Vill du veta mer om Pipedrives Projekt? Eller använder du redan Pipedrive och vill testa Beta-utgåvan Projekt? Ta då kontakt med mig så fixar jag det.
“Med säljträning händer det!”
