I Pipedrive kan man skapa egendefinierade fält på Affärer, Prospekt, Personer och Organisationer. Ibland blir det ganska många fält och då kan det vara svårt att behålla kontrollen över fälten, att se vilka som är ifyllda eller inte eller vilka som hör ihop.
Med fältgrupper kan du hålla alla dina fält i Pipedrive organiserade för att hjälpa dig att spara tid och fokusera på det som verkligen betyder något: att växa ditt företag.
Så HÄR organiserar DU egendefinierade fält
Gå till Inställningar > Företag > Datafält. Navigera till fliken fältenhet (prospekt/affär, person, organisation, produkt eller projekt) och klicka på "Organisera fält".
Exempel på Organisera Personfält.
Klicka på "+ Fältgrupp" och välj ett namn för din nya fältgrupp.
När du har valt ett namn, dra de önskade fälten till gruppen för att få dina fält i detaljvyn organiserade.
Detaljerad vy
När en fältgrupp har skapats kommer ett block med fält att läggas till entitetsdetaljerna i detaljvyn.
Du kan utöka eller komprimera entitetsdetaljerna och fältgrupperna.
Siffran bredvid gruppnamnet anger fälten som innehåller information kontra summan av fält i den specifika gruppen.
Pipedrive Personfält innan.
Pipedrive Personfält efter. Grupperade i tre grupper Personinfo, GDPR och Övrigt.
Vill du veta mer om Pipedrive och fältgrupper? Boka då ett möte med mig nedan.
“Med säljträning händer det!”
